مسقط - أثير
تأكيدًا على ريادته في القطاع المصرفي ومساهماته المحورية في مجال تنفيذ العديد من الصفقات الاستثمارية في الأسواق المحلية والإقليمية، توج بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان، بجائزة ”الصفقة الأفضل لهذا العام“ وذلك من مؤسّسة Islamic Finance News المرموقة لدوره في إنجاح إصدار صكوك (RegS/144A) للشركة العمانيّة للاتّصالات ”عمانتل“. ويأتي هذا التتويج ليعكس الدور الكبير للبنك في إنجاح الصفقة التي نفذتها الشركة مؤخرا وطرحتها في أسواق المال الدولية، علما بأن بنك مسقط اختير ليلعب دور مدير سجل الإصدار المشترك لهذه الصفقة من بين المؤسسات المصرفية الأخرى بالسلطنة.
ونجحت شركة ”عمانتل“ في 17 يناير 2024م في تسعير أول إصدار صكوك لها (RegS/144A) في الأسواق المالية الدولية، بحجم إصدار يبلغ 500 مليون دولار أمريكي، وفترة استحقاق تمتد لسبع سنوات حتى 16 يناير 2031م. وهو إصدار متوافق مع أحكام الشريعة الإسلاميّة وللمعيار القياسي للاستثمار. وقد حظي الإصدار باهتمام كبير من عدد كبير من المستثمرين في الأسواق الإقليمية والدولية؛ بمعدّل حجم طلب تجاوز 3.5 مليار دولار أمريكي، وسعرت الصكوك بمعدل ربح سنوي قدره 5.375%، بعد أن شهدت الصفقة طلباً كبيراً من المستثمرين.
هذا، واختير بنك مسقط ليكون أحد المديرين المشتركين لسجل إصدار الصفقة إلى جانب عدد من البنوك الإقليمية والدولية، ليكون بذلك البنك العماني الوحيد الذي يشارك في هذا الإصدار. تم تصنيف الصكوك بتقييم BB+ من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وBa2 من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني. وتم إدراج الإصدار في بورصة يورونكست دبلن وستستخدم عائدات الإصدار لسداد التزامات مالية قائمة بمقدار 460 مليون دولار أمريكي، مع تخصيص الجزء المتبقي لأغراض الشركات العامة.
وحول إنجاح الصفقة، أعرب خليفة بن عبدالله الحاتمي، نائب مدير عام الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة وأسواق المال ببنك مسقط، عن اعتزازه بالتعاون مع شركة ”عمانتل“ مشيرًا إلى أن تعيين بنك مسقط كمدير سجل الإصدار المشترك لهذه الصفقة يعكس الثقة التي يحظى بها البنك لدى الشركة، لاسيما في ظل الأدوار الريادية التي يلعبها البنك في مجال تنفيذ مثل هذه الصفقات الكبيرة والإمكانيات التي يتمتع بها فريق العمل المختص لدينا لإدارتها؛ و قد حظي الإصدار باهتمام أنظارٍ المستثمرين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، مضيفًا الحاتمي بأن البنك، ممثلا في دائرة الأعمال المصرفيّة الاستثمارية، يتمتع بخبرة طويلة في مجال تقديم الاستشارات الاستثمارية وإدارة الصفقات الكبيرة في أسواق المال، والتنفيذ الإستراتيجي لصفقات الاكتتابات والإصدارات للمؤسسات والشركات و عمليات الدمج والاستحواذ، كما أن الفريق المختصّ بالدائرة لديه المؤهّلات اللازمة لفهم المستجدّات والتعقيدات التي تطرأ على الأسواق الماليّة، مؤكدًا على أن البنك سيحرص على تقديم الدعم المتواصل لتعزيز أداء هذه الأسواق من خلال توفير مجموعة من المنتجات والحلول المصرفيّة والماليّة المتكاملة، مقدماً الحاتمي الشكر والتقدير لكل زبائن البنك من أفراد وشركات على ثقتهم بالخدمات والحلول المصرفية التي يقدمها بنك مسقط.
ويقدم بنك مسقط شريحة واسعة من حلول التمويل التي تعكس خبرته المالية والاستشارية وريادته في مجال تقديم خدمات وحلول متنوعة تتناسب مع الاحتياجات المتنامية لزبائنه من الأفراد والمؤسّسات، ومن بينها تقديم الحلول الاستشارية لتمويل الشركات والمشاريع، وإعادة تمويل الديون وهيكلتها والاكتتابات العامة، تضاف إلى ذلك تمويلات الأصول المشابهة للأسهم والاكتتابات الخاصة وعمليات الدمج والاستحواذ في سلطنة عمان.
