رصد- أثير
اعتمدت الهيئة العامة لسوق المال نشرة إصدار أسهم شركة أبراج لخدمات الطاقة إحدى شركات مجموعة أوكيو (قيد التحول) المتعلقة بتحويلها من شركة مساهمة مغلقة إلى شركة مساهمة عامة، بطرح 377 مليونًا و398 ألف سهم عن طريق الاكتتاب العام.
وأشارت وكالة الأنباء العمانية، إلى أن الشركة ستتبع طريق المسارين المتوازيين على فئتين، الفئة الأولى تمثل الطرح المخصص لفئة كبار المستثمرين بنسبة 85% من إجمالي حجم الطرح كحد أقصى، وهو موجه لكبار المستثمرين والمستثمرين المؤسسيين في سلطنة عُمان والمستثمرين الدوليين، وتم تحديد النطاق السعري للاكتتاب في هذه الفئة بين 242 و249 بيسة للسهم الواحد.
أما الطرح المخصص للفئة الثانية (صغار المستثمرين) ما لا يقل عن 15% من إجمالي حجم الطرح، وهو موجه للمستثمرين الأفراد في سلطنة عُمان وسيكون سعر الطرح المخصص كحد أقصى للسعر المخفض البالغ 224 بيسة للسهم، محسوبًا على أنه الحد الأقصى للسعر وقدره 249 بيسة مطروحًا منه خصم 10 بالمائة.
من جانبها أعلنت شركة أبراج لخدمات الطاقة (قيد التحول) عن نشر نشرة الإصدار وتفاصيل فترة الاكتتاب لطرحها العام الأولي “الطرح العام الأولي” في بورصة مسقط، ومن المتوقع أن يمتد الطرح المخصص للفئة الأولى من 20 فبراير الجاري إلى 2 مارس المقبل، في حين تمتد مرحلة الاكتتاب في الفئة الثانية من 20 فبراير ولغاية 1 مارس 2023م.
ويتمثل الطرح في بيع 49 بالمائة من إجمالي رأس المال المصدر لشركة “أبراج” أي ما يعادل 377 مليونًا و398 ألف من أسهم الشركة، مع احتفاظ المساهمين البائعين بحقهم في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب ووفقًا لتقديرهم المطلق، وبناءً على القوانين المعمول بها وبعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال.
من جهة أخرى، أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية أن سلطنة عُمان تدخل طفرة الإدراج والاكتتابات العامة في منطقة الخليج، والتي اقتصرت بشكل أساسي على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وذكرت أنه بمساعدة ارتفاع أسعار الطاقة، قامت الحكومات في جميع أنحاء الخليج العربي بإدراج الأصول لتمويل تنويع اقتصاداتها وفتح أسواق الأوراق المالية أمام المزيد من المستثمرين.
وأشارت في تقرير جديد نشرته على موقعها الإلكتروني ورصدته “أثير”، إلى أن طرح “أبراج خدمات الطاقة” تعد أكبر طرح عام أولي في سلطنة عمان منذ عام 2010، عندما جمعت شركة الاتصالات النورس، المعروفة الآن باسم Ooredoo عُمان ، 475 مليون دولار.
وقالت إن أبراج للطاقة تنوي توزيع أرباح هذا العام بنسبة 85 بالمائة من أرباح 2022، وفي عامي 2024 و 2025، ستدفع 85٪ من أرباح العام السابق على شكل أرباح.
ولفتت إلى أن جهاز الاستثمار العماني أعلن في ديسمبر إنه يخطط لجمع أكثر من 1.3 مليار دولار، من خلال بيع أصول في ثمانية قطاعات هذا العام، بما في ذلك الطاقة والطيران والسياحة والاتصالات. كما تخطط او كيو لطرح عام أولي لوحدة خطوط أنابيب الغاز الخاصة بها، ويمكن أن تجمع ما يصل إلى 800 مليون دولار.