مسقط-أثير
أعلن التحالف بقيادة أومينفيست إعلانًا عامًا عن عرض الاستحواذ النقدي للاستحواذ على 100٪ من رأس المال المصدر للبنك الأهلي ش.م.ع.ع (البنك الأهلي) وفقًا للائحة الاستحواذ والسيطرة (خ / 2/2019) الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال (CMA) الخاضعة للموافقات التنظيمية.
من بين الأعضاء الرئيسيين في الاتحاد أومينفيست، وهي شركة مساهمة مدرجة في بورصة مسقط MSX ، والبنك العربي بي إل سي ، وهي شركة تأسست بموجب قوانين المملكة الأردنية الهاشمية كشركة مساهمة عامة (“البنك العربي”) وبعض الكيانات التي يديرونها بشكل منفصل.
ويرى التحالف أن البنك الأهلي هو أحد أفضل البنوك أداءً في سلطنة عمان ، مع مجلس إدارة ذي رؤية ، وفريق قيادة متمكن ، وأنظمة تشغيل وإدارة مخاطر رائدة. سيكون أعضاء التحالف مساهمين أساسيين قويي الإدارة وملتزمين ، وسيدعمون نمو البنك الأهلي خلال الفترة الفاصلة ويجهزونه للاندماج المحتمل مع بنك عمان العربي في الوقت المناسب ، بتوجيه من مجلس الإدارة لكلا البنكين.
معاملة عادلة ومنصفة لجميع مساهمي البنك الأهلي
قدم التحالف عرضًا نقديًا بقيمة 200 بيسة للسهم لجميع مساهمي البنك الأهلي ، بغض النظر عن مساهمتهم ووضعهم القانوني وصلاحياتهم، حيث يوفر هذا العرض النقدي معاملة عادلة ومتساوية لجميع المساهمين بما في ذلك مساهمو الأقلية للمشاركة والاستفادة من العرض.
كما أن العرض يتوافق بشكل صارم مع المادة (5) (ب) من لائحة الاستحواذ والسيطرة التي تضمن لجميع العارضين تقديم معاملة عادلة ومتساوية لجميع المساهمين.
يمتلك أعضاء التحالف بالفعل حصة كبيرة في بنك عمان العربي ش.م.ع.ع (OAB) ويعد الاستحواذ على البنك الأهلي فرصة إستراتيجية لتعزيز البنك الأهلي قبل الاندماج المستقبلي المحتمل للبنك الأهلي مع بنك عمان العربي.
ومع مراعاة الموافقات التنظيمية ، يعتزم التحالف دمج بنك عمان العربي مع البنك الأهلي في الوقت المناسب من خلال اعتماد نهج مرحلي ومنظم. وسيدعمون فرق القيادة القادرة للبنك الأهلي وبنك عمان العربي خلال الفترة الفاصلة لمواصلة رحلة التحول الخاصة بهم والتمكين من زيادة التآزر والفوائد الناتجة عن اندماج البنوك القوية. وفي وقت الاندماج المزمع ، سيتم إجراء العناية الواجبة القانونية والمالية والتقييمية والضريبية لكلا البنكين لتحديد نسبة تبادل الأسهم العادلة التي ستكون جذابة لجميع المساهمين. وسيعمل التحالف مع الجهات التنظيمية ذات الصلة وأصحاب المصلحة للحفاظ على الجدول الزمني مبسطًا قدر الإمكان من أجل القضاء على أي حالة من عدم اليقين.
وبعد الاندماج الناجح ، ستستفيد المؤسسة المصرفية الجديدة المدمجة من حجمها ووزنها وستكون في وضع أفضل للإسهام بشكل فعال في التنمية الاقتصادية للسلطنة، ودعم المشاريع الحكومية الأكبر ذات المصلحة الوطنية. علاوة على ذلك ، سيتم تحويل النافذة الإسلامية للبنك الأهلي إلى بنك العز الإسلامي، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك عمان العربي وسيوفر هذا نطاقًا إضافيًا ودفعة كبيرة لعمليات بنك العز.
سيكون لجميع مساهمي البنك الأهلي خيار قبول العرض النقدي من التحالف أو أن يظلوا مساهمين في البنك الأهلي وسيستفيد المساهمون الذين يختارون النقد من الدفع النقدي بنسبة 100٪ خلال بيئة أسعار الفائدة المرتفعة السائدة وظروف السيولة المشددة وسيستمر أي مساهم لا يقبل العرض كمساهم في البنك الأهلي ، وسوف يستفيد من مبادرات إيجاد القيمة للائتلاف للحصول على تآزر الاندماج من خلال اعتماد نهج منظم. سيستمر تداول أسهم البنك الأهلي في بورصة مسقط حتى اكتمال الاندماج.
وسيتم تمويل العرض النقدي المقترح من قبل أعضاء التحالف من مصادر تمويلهم الخاصة ، مما يؤدي إلى استثمار أجنبي مباشر إيجابي في سلطنة عمان. وهذا يعني أنه لن يكون هناك أي قيود على رأس مال البنك الأهلي أو بنك عمان العربي أو قدرته على الإقراض نتيجة العرض. وكان البنك الأهلي قد كشف في وقت سابق خلال العام عن خطته لجمع 50 مليون ريال عماني من حقوق الأولوية لدعم نموه، فالأعمال المصرفية تتطلب رأس المال ولدى التحالف القدرة والرغبة في تقديم الدعم عند الاقتضاء.
وتتمتع أومينفست بسجل حافل في التنفيذ الناجح للمعاملات الكبيرة والمعقدة التي تزيد عن 385 مليون ريال عماني في الماضي القريب. وتتقدم بالشكر للجهات التنظيمية على دعمها المستمر وتوجيهها ، والتي بدونها ما كانت هذه المعاملات لتكون ممكنة.
وبالنظر إلى السجل المشترك وقوة أومينفست والبنك العربي، يتطلع التحالف إلى العمل مع جميع أصحاب المصلحة في البنك الأهلي والجهات التنظيمية المعنية لتحديد المرحلة التالية من عملية الاستحواذ.
